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富瑞:腾讯维持买入评级 目标价455.3港元

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古井发布的一份研究报告显示,腾讯()的第二季度收入略低于预期,但在非GAAP下,由于非经营项目,净利润好于预期。预计下半年大多数业务趋势将保持不变。巡演的加速将影响在线广告收入。该银行表示,金融技术和云仍处于发展的早期阶段,未来变得越来越重要。因此,腾讯维持“买入”评级,目标价为455.3港元。

该行指出,腾讯第二季度营收同比增长21%至888亿元,低于市场和银行预期的1.6%,非GAAP营业利润为273亿元,同比增长23%,更高比预期约5%,非GAAP净利润同比增长19%至235亿元,好于市场预期的7%和银行预测的约3%。

该银行表示,预计腾讯的网络游戏将在2019年同比增长25%,并在下半年加速至39%,优于上半年11%的同比增长率。推出多款游戏,包括《和平精英》,《完美世界手游》,《剑侠情缘3》已经发布,预计《权力游戏:凛冬将至》,《跑跑卡丁车》,《Dragon Raja 龙族2》将在今年下半年推出。随着游戏从电脑转移到手机,电脑游戏性能预计将保持疲软。

主编:李双双