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创业板借壳第一股上市刚满三年就要“卖壳” 套现5亿离场

摘要

[创业板借壳第一股?可以预测,随着创业板借壳上市规则的正式出台,今后将会有更多的借壳重组和上市案例。 目前,丁山设计和大支科技仍处于控制股权转让阶段。谁将成为“创业板后门的第一股”?谁能笑到最后?(全景)

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创业板即将推出?

9月16日晚,大支科技()宣布,公司控股股东兼实际控制人蔡志华计划以29.1元/股的价格将公司16.68%的股份转让给湖南恒帕电力合伙公司,转让总额为5.13亿元,并将公司41.2%的表决权授予恒帕电力行使。

如果交易完成,恒帕电力将成为上市公司的新控股股东。实际控制人:王磊将成为上市公司新的实际控制人。

值得注意的是,大支科技是创业板上市公司。如果所有权变动顺利,资产注入完成,预计将争夺“创业板市场借壳的第一份额”

受此消息影响,9月17日上午,大支科技恢复交易后,一个词出现了

然而,市场上有些人提出了疑问。目前,a股市场上有大量市值约20亿英镑的壳资源。王磊为什么会看市值超过30亿的大支科技?

与此同时,深交所今晚立即发出调查函,要求上市公司解释未来相关资产的注入是否可能构成重组上市。

接收者是威尔玛汽车公司的重要股东

值得一提的是,借壳大支科技恒帕电力是一家成立于2019年7月30日的新公司。其主要股东和法定代表人是灵帕新能源科技(上海)有限公司

该企业刚刚成立不到2个月,很可能是本次收购成立的合伙企业,深交所也在密切关注此事:

如果不是为收购而成立,请提供证明;如果是,请结合恒帕电力的存续时间,详细说明采用新的合伙方式收购上市公司的原因和合规性。

王磊,恒帕电力的实际控制人,是威玛汽车的主要股东之一 根据田燕的调查,王雷直接持有威尔玛汽车母公司11.73%的股份,并担任主管。

进一步的股权渗透还可以发现,持有王磊80%股份的帕尔马航空管理合伙公司(Parma Airlines M anagement Partnership)也持有威尔玛汽车母公司3.35%的股份。

除了王磊之外,还有两位灵派新能源高管也在马薇汽车技术集团有限公司(马薇汽车总公司)工作

巧合的是,威尔玛汽车公司的主体直到最近才改变了它的主要股东

根据眼动调查的信息,原大股东威玛致远星科技(上海)有限公司退出威玛致远星科技有限公司,新增股东为苏州威玛致远星科技有限公司

据《证券时报》报道,这一变化与威尔玛上市准备有关。 据知情人士透露,苏州当地政府将在未来给予威尔玛更方便的上市条件。威尔玛目前正在为首次公开募股做准备。 威尔玛将在本月底发布相关信息。

想象力空房间:新能源动力电池业务

公共信息显示威尔玛汽车成立于2015年,是中国新能源汽车产品和旅行计划的提供商 去年9月,威尔玛首款量产Vemma EX5全电动智能越野车开始交付。

今年3月,马薇汽车完成了百度牵头的30亿元人民币融资,紧随其后的是太行产业基金和线性资本

根据权益变动公告,王磊将选择合适的时机将自己控制的新能源动力电池资产注入上市公司。

同时,王磊还表示,他不会排除在未来12个月内出售、合并、合资或与其他人合作的明确计划,或收购或置换上市公司或其子公司资产的重组计划。

从以上关键信息可以看出,王磊此举意在将自己控制的新能源动力电池资产注入上市公司,从而有可能大力发展马薇汽车已经大力打造的动力电池业务。

今天晚上,深圳证券交易所紧急关注:

要求上市公司披露上述新能源动力电池资产的基本信息,包括但不限于相关资产的具体内容、近三年经营情况、业务规模、总资产、净资产、收入等主要财务数据,以及未来发展前景等。

根据新能源动力电池资产的具体内容、当前规模、财务状况和股权结构,说明相关资产的注入是否构成重组上市。

据报道,2018年11月,总投资166亿元的马薇汽车5GWh动力电池项目在四川省绵阳市开工。王磊曾间接持有该项目主要公司母公司的部分股权。

从目前国内新能源电池的发展模式来看,宁德时代、比亚迪和郭萱高科技仍然是三大制造商。

其中,宁德时代2019年上半年收入达到202.64亿元,母亲净利润为21亿元。 目前,其总市值超过1600亿元。

9月17日,针对大支科技控股股东和实际控制人的变更提议,马薇汽车相关负责人回复媒体:“马薇汽车和灵帕新能源是两家独立经营的企业,马薇汽车不参与和影响灵帕新能源的日常运营和决策。” 收购大支科技公司是灵帕新能源的独立法人行为,马薇汽车的一些高管参与灵帕新能源的投资是公司高管的个人行为。

上市仅仅三年后,实际的控制者计划拿出5亿元人民币离开市场。

而让外界更为疑惑的是,A股市场低于20亿元市值的壳资源丰富,王蕾却选择了总市值近30亿元的达志科技,是看上了达志科技的资产呢?还是有炒作的嫌疑?

2016年8月,达志科技正式登陆创业板,主要从事表面工程化学品的研发、生产和销售。

从时间来看,达志科技上市刚满三年便开始筹划易主。巧合的是,达志科技的实控人蔡志华及其妻子刘红霞持有的上市公司股票也刚于8月份解禁。

据达志科技公告,从8月9日起,公司首次公开发行前已发行股份开始上市流通,限售股份解禁数量为4892.58万股,占目前公司股本总数的69.49%。

业绩方面,2016年至2018年,达志科技的营收、净利润均表现比较平稳,三年期间,其营收规模一直维持在1亿元以上,归母净利润在5000万元左右。

不过2019年上半年,受市场经济环境及下游化工园区整改等影响,公司实现净利润1830.80万元,同比下降35.90%。

同时,自2016年上市以来,达志科技未曾进行定增重组,股权结构也比较简单,大股东持股比例高,而十大股东大部分为自然人。

这样的股权架构比较利于后续的股权转让。若此次股权转让顺利进行,达志科技实控人蔡志华夫妇便可以成功套现超5亿元。

抢夺创业板“借壳”第一股

逾30亿的壳资源实属罕见,因此有市场人士提出质疑,这会不会又是炒作?

从2019年的借壳案例来看,大多数被借壳的公司市值都在30亿以下,且主营业务都不算突出,且净利润亏损不是很大。

以同达创业()为例,该公司去年营收规模仅2000多万元,净利润亏损5000万元,负债很低,是一个较为标准的壳资源概念股。

“借壳”也一直是二级市场炒作的热门题材,近日披露方案的同达创业,拟作价50.5亿元,以发行股份的方式购买辽宁三三工业有限公司100%股权。方案公布后,同达创业股价一度飙涨超55%。

值得一提的是,2019年6月20日,证监会就修改 《上市公司重大资产重组管理办法》 向社会公开征求意见,拟取消重组上市认定标准中的“净利润”指标,并允许创业板借壳上市。

此后,便不断传出创业板上市企业“卖壳”的计划公告:

7月11日,吉药控股()宣布拟收购修正药业100%股权,修正药业或将通过“借壳”实现上市。

但短短13天后,吉药控股突然终止收购修正药业股权,并表示,因证监会关于修改 《上市公司重大资产重组管理办法》 的具体实施细则尚未出台,股权转让条件不成熟。

9月4日,华图教育拟以7.5亿元“借壳”山鼎设计(),目前本次转让尚需深交所进行合规性审核,亦存在不确定性。

现在,达志科技也加入抢夺“创业板借壳第一股”的阵营。

可以预见的是,随着创业板借壳上市细则正式落,未来创业板借壳重组上市的案例将会更多。

目前山鼎设计、达志科技均尚处于控股权转让阶段,谁将成为“创业板借壳第一股”?谁能笑到最后呢?

(责任编辑:DF075)